可见目前市场短线炒作的延续性仍相对较差，后续应对上应尽可能规避情绪化追高，以短线低吸套利为主。方向上聚焦科技题材+国企改革/并购重组叠加方向。
配置方面建议围绕三条投资主线，一是传统军工装备产业方面，建议重点关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业；二是新域新质装备方面，建议关注围绕低成本、智能化、体系化三大特点的行业，包括低成本精确制导弹药、无人系统以及新一代智能化作战底座；
三是新质生产力方面，建议关注应用市场空间广阔、行业处于快速成长期、国产化率较低的行业，主要为商业航天、低空经济、大飞机、增材制造。此外，军贸出海等方向也值得关注。（中信建投）
总体来说，近期节奏踩得还是不错的，华为方向后排的股票也给到了溢价。目前我倾向于华为能够持续炒作，在上交易日时市场在炒作HW“鲸鸿动能”，我们关注的智度股份也是一个核心个股。
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